中欧体育最新地址医疗器械行业市场情况分析

　　中欧体育最新地址医疗器械行业市场情况分析医疗器械行业市场情况分析一、医疗器械行业市场情况（一）全球医疗器械市场医疗器械行业作为关系到人类生命健康的战略性新兴行业，聚集和融入了大量现代科学技术的最新成就，是医学和众多科学学科相结合的高技术产物。近年来，全球医疗器械市场保持稳定快速增长，平均增速超过5%，是当今世界发展最快、贸易往来最活跃的行业之一。根据数据，2015年以来全球医疗器械市场规模持续扩大，2020球医疗器械销售总额为5，117亿美元，预计2025年全球医疗器械销售总额将达6，312亿美元。从全球各区域市场发展情况来看，欧洲、美国和日本等发达国家和地区的医疗器械产业发展起步较早，培育了一批全球知名的医疗器械企业，市场存量规模大，居民对医疗器械产品的技术水平和临床功能要求相对较高，需求以产品升级换代为主，市场规模增速整体逐渐趋于平缓。而包括中国在内的多数发展中国家，医疗器械工业起步较晚，设备普及程度较庞大人口基数而言较低，具备很大的发展空间，预计将成为未来五年全球医疗器械市场发展的主要驱动力之一。（二）中国医疗器械市场受益于庞大市场需求和国家利好政策，我国医疗器械行业呈现蓬勃发展态势，已成为推动我国经济高质量运行的重要力量。根据中国产业研究院数据，2015年至2020年，中国医疗器械市场规模从3，080亿元增长至7，294亿元，复合增长率为18．82%，增速高于世界平均水平。预计未来五年，我国医疗器械市场仍将保持高速增长，医疗器械普及率和渗透率不断提升，预计2025年市场规模将增至13，540亿元。二、医疗器械行业细分领域行业发展概况医疗器械行业细分领域繁多，产品差异性大。从细分市场来看，医用医疗设备占据我国医疗器械市场的大量市场份额，约38．2%，家用医疗设备占比约18．8%，血管介入占比约7．6%，体外诊断市场占医疗器械总市场的11．1%。从细分领域的市场占比来看，市场份额占比较高的细分领域基本是创新性较强、研发投入高、行业壁垒也相对较高的高端医疗器械领域，例如体外诊断中的分子诊断、即时检验（POCT）的子领域产品，心血管领域的支架、起搏器等植介入器械，影像领域的大型影像设备以及骨科和眼科等领域的植入式高值耗材等。虽然我国医用治疗设备国产化率有所提高，但影像设备国产率较低。因此总体来看，我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间。未来随着医用医疗设备行业政策出台，我国医用医疗设备国产化率将继续提升。尽管我国医用医疗设备行业快速发展，国内的医疗设备产品已经开始逐渐可以覆盖大部分医疗设备需求，但中高端诊疗设备如光学仪射线断层检查仪、植入类产品等仍然由外资企业把控，主要依赖进口。近年来医疗设备进口替代步伐有所加快，但高端医疗设备出口仍较为乏力。三、中国医疗设备的市场规模快速增长2015年，我国的医疗诊断、监护及治疗设备市场规模仅为1744亿元，而到了2019年中国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模约为3601亿元，同比增长19．52%，占国内医疗器械行业份额的57%。4年时间，医疗设备行业的市场规模增加了106%，年复合增长率约20%。中国已然成为了全球医疗设备市场规模增长最快的国家。四、医用医疗设备行业发展趋势虽然我国医用治疗设备国产化率有所提高，但影像设备国产率较低。因此总体来看，我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间。未来随着医用医疗设备行业政策出台，我国医用医疗设备国产化率将继续提升。现阶段，由于存在技术壁垒，我国医用医疗设备面临制造领域的困局。面对这种局面，国家开始制定相关的政策，十四五规划中对高端医疗装备的技术突破给出了明确方向。未来我国医用医疗设备技术将不断突破，推动医用医疗设备行业进一步发展。当前，国产医疗设备也迎来发展的大好时机。了解到，近年来，我国医疗设备产业快速发展，企业数量、资产规模等各方面不断跨越提升，一些高端医疗设备研发生产也取得突破，一些企业的研发体系逐步与国际接轨。中国医疗资源分布长期不均衡，分级诊疗推进效果不及预期，基层服务及配套设施亟待提升。2015年以来基层医疗机构的诊疗人次占比逐年下降，基层医院增长速度慢于高等级医院，基层医疗机构诊疗人次增速显著低于机构平均值，主要系基层医疗资源质量不及高级别医院，基层服务及配套设施亟待提升，提高低等级医院和基层机构的服务质量（医疗设备、人才供给等）将成为工作重点，医疗设备属于短期可以快速推进及提升的硬件资源。当前，国产医疗设备也迎来发展的大好时机。了解到，近年来，我国医疗设备产业快速发展，企业数量、资产规模等各方面不断跨越提升，一些高端医疗设备研发生产也取得突破，一些企业的研发体系逐步与国际接轨。医疗设备是指单独或者组合使用于的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，即包括专业医疗设备，也包括家用医疗设备。医疗设备不再是医院的专属品，根据使用场景不同，医疗设备可以分为医用医疗设备和家用医疗设备。根据使用功能不同，医用医疗设备又可以分为诊断设备类、治疗设备类和辅助设备类;家用医疗设备则可以分为检测设备类、治疗设备类、康复设备类。医疗设备细分领域众多，国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，中高端+集中度提升蕴含投资机遇，主要领域包括医学影像设备（2020年国内市场规模537亿元，包括CT、MR、XR（含DSA）、PET/CT、PET/MR、超声等）、放疗设备、内窥镜（硬镜+软镜）、基因测序、手术机器人等。高端医疗器械行业是一个技术密集、知识密集、资金密集的领域，长期以来产学研用之间存在着明显壁垒，应该加快打通形成一体化体系。比如，医生在临床中发现的问题，能够直接向企业研发人员提出反馈;企业研发部门能接触到真实的医学场景，研发的产品才更适合临床需求。五、医疗设备进出口类别差异显示高端乏力伴随着我国的医疗诊断中欧体育最新地址、监护及治疗设备生产企业的不断扩大，目前国内的医疗设备产品已经开始逐渐可以覆盖大部分医疗设备需求。但是高端医疗设备仍然有外资企业把控。我国2009年医疗诊断、监护及治疗设备出口额仅为45．6亿元，到了2019年达到129．2亿元。2020年因为疫情影响，呼吸机等医疗设备需求量大，出口额达到181．4亿元，同比增加40．42%。喜人的出口成绩下，难掩我国高端医疗设备的乏力。尽管近年来我国高端产品如联影等企业的影像类产品发展较快，进口替代步伐加快，但是目前出口前十大产品没有我国的高端医疗设备。相反，中高端诊疗设备类依旧是主要进口产品，如光学仪器、彩超、X射线断层检查仪、植入类产品等。美国、德国、日本是我医疗设备进口的主要来源国。疫情期间，我国国产的心电监护仪、血液透析机、血气分析仪等大部分医疗装备满足了疫情防控、救治病患的需要。但是在一些关键的高端医疗装备如ECMO等，国内企业无法生产，有创呼吸机等供给不足，部分产品性能有待提升，标准体系尚不健全等。种种问题的出现，显示我国高端医疗设备制造水平的短板。 六、中国医疗设备行业市场规模 医疗诊断、监护及治疗设备是目前我国医疗器械市场规模中最大 的细分市场。自2016 年在十三五规划中提到针对深化药品医疗器械审 评审批制度改革，探索按照独立法人治理模式改革审评机构后，我国 的医疗器械行业从乱而杂的野蛮生长开始逐渐走上有序发展的正轨。 2017 年，科技部办公厅印发了《十三五医疗器械科技创新专项规 划》中明确规划了医疗器械行业的发展方向。我国的医疗诊断、监护 及治疗设备行业正式进入发展的快车道。 随着中国人民生活水平的提高，加上老龄化的问题开始加剧，对 于医疗诊断、监护及治疗设备需求逐年递增。按照使用场景来分，医 疗设备可以分为医用医疗设备和家用医疗设备。医用医疗设备包括医 线机，MRI设备、内窥镜和监护仪等。家用医疗设备包括电子血 压计、电子体温计、理疗仪和家用呼吸机等。 2020 年，全球遭遇新冠疫情。在疫情之下，国内外抗击疫情的一 线工作对于医疗设备的需求量也是巨大的，然而国产品牌的高端医疗 设备却满足不了的这种需求。 七、医用医疗设备行业总体竞争情况 数据显示，我国医用医疗设备参与者不断增多，相关企业数量由 2014 年的297 家增长至2019 年的546 家。但其中大部分企业营收较 低，低附加值产品居多，使得医用医疗设备行业大而不精的局面依然 没有改变。 医用医疗设备领域，在中国A 股上市的企业共有21 家。上市公司 产品布局来看，大致可以分为三类，第一类是靠内部研发和兼并收购， 已经发展成一定规模，在国内和国外都有一定市占率的企业。如迈瑞 医疗依靠多年的内部研发和并购拓展，产品线涵盖生命信息与支持、 医学影像等设备，产品种类非常丰富。第二类是企业拓展产品领域， 产品从单一品类向多元化品类拓展。如理邦仪器近年由超声诊断系统 和监护仪拓展至体外诊断;宝莱特由监护系统拓展至血液透析领域;开立 医疗由超声诊断系统拓展至内窥镜和体外诊断领域。第三类企业则是 持续专注于细分市场，做精做细不断提高市占率和品牌知名度。如爱 朋医疗、海尔生物、盈康生命、戴维医疗和祥生医疗，专注于细分领 域产品技术研发创新，产品线则相对单一。 八、医用治疗设备竞争情况 在技术进步和政策支持下，我国国产医用治疗设备优势逐渐显现。 监护仪、心电图机、除颤仪、机、呼吸机、灯床塔等医用治疗设 备正逐步实现国产对进口的替代，本土厂商快速发展起来。 从产品竞争情况来看，医用诊断设备主要以医学影像设备为主， 目前临床应用较广的医学影像设备包括X 线成像（DR）、计算机断层 扫描（CT）、磁共振（MRI）、超声等四类，由于所采用的技术不同， 这四类设备的特点和应用领域差别较大。数据显示，我国影像设备细 分产品中，CT 设备市场占比最大达22%，其次为MRI 设备和超声设 备，占比分别达19%和17%。 从企业竞争情况来看，X 线 年，万东医疗 处于X 线成像（DR）市场领先地位，占比达18．4%，其次是安健科 技和迈瑞医疗，占比分别为10．5%、8%。 九、医疗设备行业市场规模 随着我国消费水平升级以及老龄化程度加深，人们对于健康管理 的重视度越来越高，家庭健康管理成为市场越来越关注的领域。家用 医疗设备，就是适于家庭使用的医疗设备，其主要特征是操作简单、 体积小巧、携带方便。早在十年前，许多家庭就备有各种简单的医疗 设备，如体温计、听诊器、血压计、大小便护理仪等。 随着我国人民生活水平不断提高、人口老龄化加剧，我国已成为 全球最具潜力的医疗设备消费市场之一。根据EvaluateMedtech 统计 及预测，近年来我国医疗设备市场规模一直保持快速增长。数据显示， 中国医疗设备市场规模由2016 年的3700 亿元增长至2020 年的7655 亿元，年均复合增长率为19．9%，2022 年我国医疗设备市场规模将 达12529 亿元。 老龄化疾病高发，医疗需求释放，设备先行。全球各国老龄化深 化，老年疾病多属慢性病，慢性病患病率随年龄增长呈指数上升，病 人数量将呈现加速态势，费用端65 岁以上人群是15-24 年龄段的5 老龄化加速推动医疗需求加速释放，景气周期下医疗资源建设有望提速，设备配置先行，实现规模放量。人工智能+医疗设备在现在来看， 已经是一个常见的组合。在我国，人口老龄化、慢性病高速增长、医 疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题，造就了对医疗人工智 能的巨大需求;同时，我国人口基数大、产业组合丰富、人才储备充分 等特点，又给人工智能的发展提供了很好的基础。另外，在国家政策 的引导下，医疗设备+机器人的组合也成为了香饽饽，随着我国医疗领 域机器人应用的逐渐认可和各诊疗阶段应用的普及，医用机器人尤其 是手术机器人，已经成为机器人领域的高需求产品。疫情后加速公立 医疗机构的建设。《十四五优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》 统筹推进公立医院建设，各地政府在财政上给予充分支持。目前而言， 全国已有大批医院新建、扩建工程启动，据医疗器械经销商联盟统计， 总投资早已超过千亿元。从2021 年以来部分汇总的全国新建医院项目